特发转债中签号，特发发债127021

在本次可转债存续期内，若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，且该变化被中国证监会视为募集资金投资项目的变更资金可转债持有人有权一次性回售。本次发行的可转债的转股期限自可转债发行完成后六个月（2022年3月3日）第一个交易日（2022年9月3日）起至可转债发行日止。到期日期（2028 年2 月24 日）。

发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月24日，T-1）收市后登记在册的发行人全体股东。关于本次发行的其他事项，发行人及联席主承销商将根据需要及时在《中国证券报》和巨潮资讯网发布公告，敬请投资者关注。

1、中特发债上市价格预测

若在上述交易日内因派发股票股利、增加股本、发行新股（不包括本次发行可转债转股而增加的股本）而调整转股价格的，配股、现金分红等情况，按照转股价格调整日前一交易日的转股价格和调整前收盘价计算，调整后的转股价格及转股价格调整日后一个交易日的收盘价。

2、中特发债上市日期

在本可转债最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本可转债持有人有权持有该可转债将可转换公司债券全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 2020年3月1日（T+2），发行人及联席主承销商将在《中国证券报》上公布抽奖中奖结果。投资者根据中标数量确定中特转债认购数量，并准备认购资金。一个中奖号码可认购10张彩票（价值1000元）。

3、中特发债什么时候上市

网上向社会公众投资者发行的具体金额请参见一、本次发行基本情况（十五）可转债发行条款、三、发行方式。本次发行的可转债不存在流通限制和禁售期安排，自本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。中特发行债券：认购代码070708，评级AAA，转股价值90.72。原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为080708，配售简称中特配发债券。

4、中特发债能赚多少

本公告仅向投资者提供中特转债发行相关事项的简要说明，并不构成对本次发行中特转债的任何投资建议。在可转换公司债券转股期间，出现下列情形之一的，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 如果原股东有效认购数量小于或等于可优先认购总额的，按照实际有效认购数量分配中特转债。请投资者仔细检查证券账户内的中特转债可分配余额。

暂停发行时，网上投资者认购的可转债将失效，不会登记在投资者名下。中特债券发行规模较大，债务底部保护较高，平价低于面值。市场很可能给出24%的溢价，预计挂牌价在115元左右。